Уезжая в отпуск, родители оставили десятилетнего Мауро дожидаться дедушку и обещали скоро вернуться. Но судьба распорядилась иначе: ни деда, ни родителей, вокруг чужие люди с чужой, непонятной культурой. Впервые в жизни оказавшись в еврейском квартале, Мауро с интересом смотрит на жизнь вокруг и учится находить друзей. Меж тем в Бразилии утверждается диктатура и полицейское государство.