Фильм по сказке Оскара Лутса. Коварно заманенные в лесную чащобу брат с сестрой оказываются пленниками в логове лесных чертей. Им удается бежать, и увести с собой малыша - чертенка, успевшего к ним привязаться. Но поскольку он отличается буйным нравом и вредными привычками, воспитанными в лесу - ребята решают его отмыть, одеть и научить вести себя по-человечески.