Доктор Анджело работает на военное ведомство и разрабатывает средства для увеличения потенциальных возможностей солдат. При помощи особой комбинации витаминов, гормонов и особых добавок ему удается повысить уровень интеллекта y подопытных обезьян. Внезапный несчастный случай, в ходе которого обезьяна погибла чуть не поставил крест на его карьере. Тогда он решается втайне от начальства на рискованный эксперимент. В качестве подопытного он выбирает умственно отсталого парня садовника, который дружит с соседским мальчишкой. Вводя ему усовершенствованное средство и используя для обучения компьютерные технологии и виртуальную реальность, доктор Анждело начинает замечать, что на человека всё это действует не так, как на обезьян. Прогресс идет неожиданно быстро. Вскоре доктор обнаруживает, что о его затее давно знают в институте и незаметно для него изменили состав препарата...