Богатырь Мастер-На-Все-Руки делает Андрейке и Марийке ценный подарок — волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети будут крепко дружить и тщательно заботиться о нём. Дети посадили зерно и ждут всходов, но им противостоит злой Кара-Мор. Он посылает армию вредителей-долгоносиков…