Travis (Harley Cross) стал свидетелем заказного убийства и за это мафия приговорила девятилетнего мальчика к смерти. Они посылают двух лучших агентов (Mr. Cohen and Mr. Tate) привезти Тревиса в Техас, чтоб выяснить, что он знает и что успел рассказать работникам ФБР, перед тем как убить... Кохен - холодный и расчетливый человек. Он знает свою задачу и сделает всё, чтобы её выполнить. Тэйт - психопат, который предпочитает избавиться от мальчишки немедленно, чтоб не было никаких свидетелей его собственного преступления: они уже убили родителей Трэвиса и охранявших его агентов ФБР.