У маленького Ваньки замечательный папа. Хотя многим кажется, что клоун - профессия несеръезная, но работа в цирке - это всегда тяжелый труд. Труд по многу часов в день. Сергей забрал Ваню из детдома, но никто бы даже и не подумал, что эти два человека не родные. Жена Сергея не выдержала психологического напряжения и упреков со стороны своей матери. Уехав с делегацией переводчиком, она заключила долгосрочный контракт. Сергей понимает, что она не вернется и теперь должен заботиться о малыше сам.
Поэтому, когда малыш заболел, Сергею пришлось отложить поездку на международный фестиваль и теперь только от него зависит судьба дружного циркового коллектива. Но подкралась новая беда - состояние Вани ухудшилось, потребовалось переливание крови. Редкую и очень дефицитную группу крови нашли только у одного человека...