Два года назад Джесси выпустил на свободу огромного кита-касатку Вилли. Теперь Вилли живет в заливе, а Джесси помогает океанологам наблюдать за жизнью морских животных. Меж тем в его собственонй жизни наметилась неслабая перемена - вдруг обнаружилось что у него есть младший брат, который жил раньше с матерью и после ее смерти отправлен к Джесси, как к единственному известному родственнику. Встреча прошла при обоюдном неприязненном внимании. Джесси сразу невзлюбил братца за его хвастливость, да и за то, что, чего уж греха таить, врал он безбожно.. А Элвис, всего лиш маленький мальчик, который напуган, чувствует себя покинутым и беззащитным, вот и топорщит иголки как ежик... Может быть единственный общий друг у них и есть - кит Вилли. Только Джессии часто забывает об этом. А взрослым всегда не хватает времени. Им кажется, что их дела гораздо важнее чем жизнь маленького мальчика.
