Джесси работает с Рэндольфом в организации по охране животных. Как и следовало ожидать, он изучает жизнь китов, пути их миграции и заодно пытается бороться с браконьерами, ведущими на китов охоту.
"Пытается" - потому что непростое это дело. Капитан судна не соглашается вызывать береговую охрану, когда они находят корабль китобоев, потому что... слишком мало доказательств. Гарпунной пушки на палубе нет, документы в порядке.
Одновременно развивается другая история: Джон Уэсли вышел на китобойном судне в море и взял с собой сына, Макса, чтоб научить его своему ремеслу и подготовить наследника к семейному промыслу. Вот только мальчишке вся эта затея не по душе. Но он не решается сказать об этом отцу. Авторитет капитана держится не только на беспрекословном подчинении команды. Самое главное - он зарабатывает сам и дает заработок всем своим матросам. Зато Максом, как возможным союзником, уже заинтересовался Джесси. Сначала он решил брать хитростью и попытался под видом китобоя наняться на судно Джона Уэсли. Но потом напрямую признается Максу, что на самом деле он на китов не охотится, а наоборот их защищает и знакомит его со своим другом - китом-касаткой Вилли. Ночью Джон Уэсли выходит в море. Поскольку официальные власти вмешиваться не хотят, столкновение китобоев и защитников природы приводит к аварии на воде и Джон оказывается за бортом. Один на один с китом. Теперь охота приобретает совсем другой вид.
