Европа, ХIX век. Ужасающая нищета граничит с вульгарной роскошью, а на счастливое существование могут рассчитывать только выходцы из высшего света. Юный Нэлло - бедный сирота и талантливый художник, чья жизнь была бы полностью беспросветна, если бы не преданный друг-пес Патраш. Им предстоят тяжелые испытания и невероятные приключения, в которых они не раз будут друг другу надеждой и опорой, и которые помогут понять нашим героям, что самое главное в жизни - это верная дружба.
Потеряв единственного близкого человека - дедушку - Нэло уходит из города, где у него был только один благодетель - известный художник, который учил мальчика живописи. Едва не погибнув в зимнем лесу, Нэло добирается до музея чтоб в последний раз взглянуть на картину своего кумира - Рэмбрандта, и уйти навсегда. Но усталось сморила мальчика и он уснул. Уснул и видел сны...