Ребята из школы-интерната готовят праздничное представление к Рождеству. Из-за войны с группировкой задавак-хулиганов им приходится искать новую идею, потому что их ноты похитили и сожгли и хор не успел на запись в студии.
Совершенно случайно они обнаруживают пьесу "Летающий класс", рукопись которой кто-то спрятал в вагончике на запасном пути. С энтузиазмом ребята начинают новую постановку, которая поразит всех. и в первую очередь их учителя, который относится к ребятам по товарищески и они хотят сделать ему сюрприз.