Шестилетний Ваня, с рождения живущий в детском доме, получает шанс обрести семью, когда приехавшие в Россию итальянцы, желая усыновить русского мальчика, останавливают свой выбор на нем. Любой из его друзей по детдому мог бы позавидовать такой удаче – ведь ему предстояло уехать на Средиземное море, где всегда тепло. Но тут Ваня узнает, что мать, отказавшаяся от него сразу после родов, жива. И сбегает, чтобы найти ее…
Фильм завоевал главные призы на всех мировых и российских фестивалях, где выставлялся, а исполнитель главной роли, Коля Спиридонов, получил главные актерские призы - "За лучшую мужскую роль", "Приз зрительских симпатий" и "Лучший актер года".