Дима Манохин мечтает стать клоуном. Но в училище не поступает, а едет в санаторий позабавить заболевшую Лену. Больные выздоравливают буквально на глазах - и Дима знает, что он будет клоуном.
В фильме снимались клоуны Сергей Елизаров, Ярослав Пигель, Валерий Маторин и акробатический ансамбль "Карнавал" под руководством В.Наркевича.