Фильм-сказка по мотивам одноименной сказки Ю. Олеши о ловком канатоходце и защитнике простых людей Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-циркачке Суок, о добром докторе Гаспаре и о власти жестоких правителей города – Трех Толстяках, а главное – это история о том, как искренность и любовь побеждают в наследнике тиранов Тутти всё ненастоящее, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.
