Джастин беспокоится об отношениях родителей. Казалось бы, все нормально, но мама разговаривает с кем-то по телефону, и говорит что это "Санта Клаус". Она просит приготовить Джастину подарок, но мальчик точно знает, что подарки ему должен дарить папа. Кто же такой этот странный Санта Клаус? И однажды он случайно увидел, что мама целуется с мужчиной в красном тулупе и красной шапке. Разве у папы может быть такая большая пушистая борода? Мальчик не на шутку разозлился и тут то выясняется, что этот коварный дед никто иной как... конечно же его папа!