Пятиклассник Витька знакомится на крыше с синей вороной, которая оказалась волшебной. С ее помощью мальчик совершает путешествие во времени: то попадает в каменный век, то во Францию времен мушкетеров, то в свой родной город периода гражданской войны, где ему удается совершить подвиг: расправиться с белыми и спасти чапаевца.