Поссорившись с отцом, Валера отправляется к человеку, который его понимает и мнение которого для мальчишки важно, к старику Аверкину, у которого они летом жили на даче. Во время совместных рыбалок Аверкин рассказывал мальчику истории о родных местах, о боях, которые шли тут в войну и об островах, которые теряются и путаются в тумане.
