По окончании второй мировой войны во Франции не установился мир. Иностранный легион продолжал воевать в Алжире, а внутри страны экономический кризис разрушал промышленность и семьи. Не в состоянии содержать семью, отец Месауда и Абделя поместил их в приют, и вскоре мальчиков взяли на воспитание фермерские семьи.
Опасаясь гнева своего мужа, служившего в легионе, Жизель скрыла от него, что Месауд - араб. Она покрасила мальчику волосы в светлый цвет и дала ему более привычное французское имя - Мишу. Малыш помогает своей новой семье по хозяйству и делает немалые успехи в школе.