Неосторожно спугнув старичка в красном полушубке, который делал что-то на крыше, Скотт Кальвин не ожидал, что тот свалится ему прямо на голову. Новый знакомый, назвавшись Санта Клаусом, пожаловался, что теперь не сможет облететь всю землю до рождества, чтоб раздать подарки. Поэтому он тут же предложил Скотту подменить его, и подписать контракт, дающий право на управление летающими санями.
На утро Скотту все ночное происшествие показалось странным сном, но каково же было его удивление, когда у него внезапно начала стремительно отрастать пушистая белая борода а заодно и пузо, превращая его толстенького симпатичного Санта Клауса.