Волшебный круг

О маленьком сапожнике-сироте Артемке, влюбленном в цирк. Начало двадцатого века, крушение империй, социальные потрясения и борьба за свое будущее. Мальчишка оказался в самом водовороте событий и всегда готов вступиться за своих друзей.

Экранизация повестей И.Василенко «Артемка в цирке» и «Волшебная шкатулка».