Доктор Дженифер Стиллман приезжает в маленький городок, чтоб приступить к своим обязанностям в местной школе. Здесь она обнаруживает много мелких секретов, которые складываются в большую картину общего преступления. Много лет назад в городе произошли странные и загадочные события, и теперь все их участники повязаны общей тайной. Помогая отстоять свое место в жизни маленькому мальчику, которого третируют одноклассники, Дженифер начинает догадываться, что он знает гораздо больше о том, что в действительности произошло, но малыш сам не может вспомнить, что произошло с его мамой и почему он теперь живет с опекуном. Однажды, посмотрев фантастический фильм, мальчик искренне поверил, что его отец - инопланетянин, который обязательно за ним вернется. С этого момента в городе стали происходить загадочные и пугающие события...