В жизни школьника Дэнни реальные события сплетены с фантазией. Ему двенадцать лет, он недавно потерял папу и очень по нему скучает. В школе как-то все непонятно, отношения со сверстниками его беспокоят и утомляют, а девчонка, которая ему нравится, все свое внимание уделяет новичку, который на пол головы выше да еще и пишет стихи как настоящий поэт.
Знакомство с музыкантом, который ждет свою любовь в довольно странном для этого месте помогает Дэнни научиться нескольким важным вещам. Разбираться в людях, разбираться в себе и... играть на саксофоне. Ведь ему же нужно выступить на школьном концерте!
Прекрасная работа в кино бесподобного Джемми Вильямса (Jamie Williams). Он играет лучшего друга Дэнни, Фила, и не дает скучать никому, даже школьному директору.
