Волжский городок Затонск. Здесь еще до войны школьный учитель Арсений Гай и его ученики - Капитон, Валера и Тимсон - придумали сказку о волшебной стране Синегории, где живут отважные люди. Началась война. Гай одним из первых ушел на фронт и погиб, защищая Ленинград. Оставшись одни, ребята организуют отряд "синегорцев"- помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе, чтобы претворить в жизнь девиз придуманной им сказки - "Отвага, верность, труд, победа". Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя. Место его гибели становится конечной целью их путешествия.
По повести Льва Кассиля "Дорогие мои мальчишки"
