Маленький артист Серёжа со своим дедушкой скитаются по дорогам Российской империи и дают концерты для состоятельных господ. Серёжа акробат, его дедушка умеет показывать фокусы и подыгрывает внуку и их белому пуделю - Арто.
Фильм снят по мотивам повести А. Куприна "Белый пудель".
