Карл Чилдерс через двадцать лет вышел из психиатрической клиники, куда попал в двенадцатилетнем возрасте после того как убил свою мать и её любовника. Теперь специалисты решили, что он больше не опасен для общества и может самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Поселившись в маленьком городке, он нашел себе работу и нашел друга - двенадцатилетнего мальчика, который живет со своей матерью. Но здесь тоже есть свои проблемы: приятель Линды - человек деспотичный и самонадеянный и когда он, напившись, ударил мальчишку, Карл оказался перед выбором. Он должен защитить своего друга. Но оказать сопротивление этому подонку можно только силой. А насилие ему не только глубоко противно, но и угрожает опять, уже навсегда, отправить его в психушку. И навсегда расстаться с Фрэнком...